A tela de Clientes permite consultar e localizar cadastros no sistema, disponibilizando recursos de pesquisa e filtros conforme o perfil de acesso do usuário.

Pesquisa de Parceiros

Busca (Lupa): Localizada no canto superior direito da tela, permite pesquisar parceiros de negócios por Código do Parceiro ou Nome, facilitando a localização de registros específicos.

Filtros

Supervisor

O filtro de Supervisor está disponível apenas para usuários com perfil Gerente.

Por meio deste filtro, o gerente pode:

Visualizar parceiros de negócios vinculados a todos os supervisores.
Filtrar os parceiros de um supervisor específico.
Consultar os parceiros vinculados aos vendedores subordinados ao supervisor selecionado.
Facilitar a localização de informações relacionadas a uma equipe específica.

Vendedor

O filtro de Vendedor está disponível para usuários com perfil Supervisor e Gerente.

Por meio deste filtro, é possível:

Selecionar um vendedor específico.
Visualizar apenas os parceiros de negócios vinculados ao vendedor selecionado.
Refinar a pesquisa e facilitar a consulta de clientes sob responsabilidade de determinado vendedor.

Importante

Os filtros exibidos na tela variam de acordo com o perfil de acesso do usuário. Dessa forma, gerentes possuem uma visão mais ampla da estrutura comercial, enquanto supervisores e vendedores visualizam apenas as informações compatíveis com suas permissões.

Detalhes do Cliente

Ao selecionar um cliente na tela de Parceiros de Negócios, o sistema abrirá a tela Detalhes do Cliente, que reúne informações cadastrais, financeiras e históricas do parceiro de negócios.

Esta tela é organizada nas seguintes abas:

Detalhes
Endereços
Contatos
Históricos
Histórico de Itens

Detalhes

A aba Detalhes apresenta as principais informações cadastrais e financeiras do cliente, auxiliando na consulta e análise antes da realização de novas negociações ou pedidos.

Identificação

Nesta seção são exibidos os dados gerais do cadastro do parceiro de negócios:

Cliente: Código de identificação do parceiro de negócios no sistema.
Razão Social: Nome jurídico da empresa ou cliente.
Nome Fantasia: Nome comercial utilizado pelo cliente.
CPF/CNPJ: Documento de identificação fiscal do cliente.
Data de Cadastro: Data em que o cliente foi cadastrado no sistema.
Ramo de Atividade: Segmento de atuação da empresa.
Inscrição Estadual: Número de registro estadual, quando aplicável.
CNAE: Código Nacional de Atividade Econômica vinculado ao cliente.

Informações Financeiras

Esta seção disponibiliza informações relacionadas à situação financeira e comercial do cliente, auxiliando na análise de crédito e na tomada de decisões durante o processo de vendas.

Situação de Crédito: Indica a condição de crédito atual do cliente.
Situação do Cliente: Exibe o status comercial ou financeiro do cadastro.
Condições de Pagamento: Apresenta as condições de pagamento vinculadas ao cliente.
Forma de Pagamento: Exibe a forma de pagamento padrão utilizada nas negociações.

Ação

Botão de atalho para realizar um Novo Pedido baseado no parceiro selecionado.

Importante

As informações financeiras apresentadas nesta tela auxiliam na avaliação da situação comercial do cliente antes da emissão de novos pedidos, contribuindo para uma negociação mais segura e alinhada às políticas da empresa.

Endereços

A aba Endereços apresenta os endereços cadastrados para o parceiro de negócios, permitindo a consulta das informações utilizadas nos processos de entrega de mercadorias e cobrança financeira.

Endereço de Cobrança

Exibe os dados do endereço utilizado para faturamento e cobranças relacionadas ao cliente.

Os seguintes campos são apresentados:

Rua/Avenida
Número
Cidade/Estado
CEP
Complemento

Endereço de Entrega

Exibe os dados do endereço utilizado para recebimento de mercadorias e realização de entregas disponibilizando os mesmos campos.

Contatos

A aba Contatos apresenta as informações de contato cadastradas para o parceiro de negócios, permitindo acesso rápido aos principais meios de comunicação com o cliente.

Os dados exibidos nesta aba são obtidos diretamente do cadastro do parceiro de negócios e podem incluir:

- Telefone
- E-mail

Caso essas informações não estejam cadastradas para o cliente, os respectivos campos não serão exibidos na tela.

Ações Rápidas

Os contatos apresentados funcionam como atalhos para facilitar a comunicação com o cliente:

Telefone: Ao selecionar o cartão de telefone, o aplicativo poderá abrir automaticamente o discador do dispositivo com o número preenchido.

E-mail: Ao selecionar o cartão de e-mail, o aplicativo poderá abrir o cliente de e-mail padrão do dispositivo, permitindo o envio de uma mensagem para o endereço informado.

Históricos

A aba Histórico permite consultar as movimentações comerciais realizadas para o cliente selecionado, apresentando um resumo dos pedidos e seus respectivos status.

Consulta de Movimentações

Nesta tela são exibidos os pedidos vinculados ao cliente, contendo informações relevantes para acompanhamento do histórico comercial, tais como:

Número do Pedido
Situação do Pedido
Data de Emissão
Prazo de Pagamento
Valor Total
Informações do Cliente

A situação apresentada no histórico corresponde ao status atual do pedido no processo comercial. Por exemplo:

Sincronizado: Indica que o pedido foi gerado no aplicativo e transmitido com sucesso para o ERP.

Detalhamento do Pedido

Ao selecionar uma movimentação da lista, o sistema abrirá a tela de Pedido, onde será possível visualizar informações mais detalhadas sobre a operação realizada.

Filtros

Para facilitar a consulta do histórico, a tela disponibiliza filtros de período com as seguintes opções:

Último Ano
Últimos 3 Meses
Último Mês
Personalizado

Ao selecionar a opção Personalizado, o usuário poderá informar manualmente o período desejado para consulta.

Importante

O histórico de movimentações permite acompanhar o relacionamento comercial com o cliente, consultar pedidos anteriores e verificar rapidamente a situação de cada operação realizada através do aplicativo.

Históricos Itens

A aba Histórico de Itens permite consultar os produtos movimentados pelo cliente em um determinado período, facilitando a análise do histórico de compras e o acompanhamento dos itens comercializados.

Consulta por Período

A pesquisa é realizada por meio de um filtro de datas, permitindo definir o intervalo desejado para visualização das movimentações.

Com base no período informado, o sistema exibirá os itens que participaram de pedidos ou movimentações realizadas para o cliente selecionado.

Informações Exibidas

A listagem apresenta os produtos movimentados dentro do período consultado, permitindo identificar rapidamente os itens negociados com o cliente.

No exemplo apresentado, foram registradas movimentações envolvendo três produtos distintos durante o período selecionado.

Benefícios da Consulta

A análise do histórico de itens permite:

Identificar produtos adquiridos anteriormente pelo cliente.
Consultar itens com maior frequência de compra.
Auxiliar na elaboração de novos pedidos.
Apoiar ações comerciais e oportunidades de venda.

Importante

As informações exibidas nesta aba são baseadas nas movimentações registradas no sistema ERP e sincronizadas com o aplicativo, refletindo o histórico comercial do cliente dentro do período selecionado.